Análise de ViabilidadeGSS · AVMMED · INCLUA · AFYA
Cruzamento das propostas comerciais das quatro empresas com os dados reais de atendimento da carteira pediátrica OnMed — 3.529 atendimentos, R$ 592,8k em despesas, ~22.000 beneficiários.
Contexto: Dados Reais da Carteira (Relatório V3)
A carteira pediátrica da OnMed na Região Sul apresenta 3.529 atendimentos com despesa total de R$ 592.783,25 e ticket médio de R$ 167,97. O perfil é predominantemente ambulatorial (79,7%), com concentração de 80,9% em Porto Alegre e crescimento explosivo de +1.156% entre 2024 e 2025. Estes são os números reais que fundamentam a análise de viabilidade das propostas das quatro empresas avaliadas.
Evolução de Atendimentos
Crescimento real 2023-2025 (+1.156%)
Estrutura de Custos Real
Distribuição da despesa de R$ 592,8k
Top 5 Especialidades
Volume real de atendimentos por especialidade
Perfil Diurno vs Noturno
Impacto financeiro real por horário
GSS · AVMMED · INCLUA · AFYA
Detalhamento das quatro propostas recebidas, com escopo, modelo de remuneração e dependência de infraestrutura. Os valores são confrontados com a despesa real da carteira.
GSS
Escala Médica — 2 OpçõesOrçamento completo com 3 componentes: (1) Médico Plantonista 16h/dia, 31 dias; (2) Consulta Ambulatorial de Pediatria (RQE), 620h/mês; (3) Coordenação/RT. Duas opções: com e sem RQE no plantonista.
AVMMED
Escala Médica + PA PediátricoPA Pediátrico: 744h/mês, 2 profissionais/dia, domingo a domingo. Meta de redução de 15% nos custos de internação. Escala com 5 médicos (CRM), com lacunas identificadas.
INCLUA
Parceiro Estratégico CompletoFee for service: R$ 160/consulta. Com a demanda real de 294 consultas/mês em pediatria, o custo efetivo é R$ 47.040/mês. Parceria completa: 10 especialidades, governança clínica, exames, NPS ≥ 80%. Contrato de 5 anos. Mínimo garantido de 2.500 consultas/mês (todas as especialidades).
AFYA
Infraestrutura FísicaEstrutura física pronta e qualificada, viabilizador de transição imediato. Permite iniciar com GSS ou AVMMED enquanto o HPOA é reformado. Limitações: marca Afya aparente, ambiente acadêmico.
Carga Horária vs Demanda Real
Cada proposta oferece uma estrutura diferente de profissionais e horas. Com a demanda real de ~294 atendimentos/mês (~9,8/dia), é fundamental avaliar se a capacidade contratada é proporcional à demanda — ou se há ociosidade significativa que encarece o custo por atendimento.
Ponto Crítico: Demanda vs Capacidade
A carteira pediátrica gera ~9,8 atendimentos/dia (média) com pico de ~17/dia. Um médico atende de 2 a 3 pacientes/hora (consulta pediátrica de 20-30 min). Isso significa que 1 médico em 16h pode atender 32 a 48 pacientes/dia — muito acima da demanda atual. A questão central é: quanto se paga por hora ociosa em cada proposta?
GSS — 3 Componentes
Plantonista 496h + Ambulatório 620h + Coord. RTVeredito: Mesmo com ociosidade alta, é o menor custo absoluto. Com o crescimento de +1.156%, a ociosidade tende a cair rapidamente. 1 médico é suficiente para a demanda atual e suporta até 3-4x o volume sem necessidade de reforço.
AVMMED — 2 Profissionais/dia
744h/mês × 5 médicos na escalaVeredito: A proposta original com 2 médicos é superdimensionada para a demanda. Pode negociar redução para 1 profissional (~R$ 136k/mês), mas mesmo assim fica acima da GSS Op.2 (R$ 126k) e sem governança clínica. Lacunas na escala são um risco adicional.
INCLUA — Fee for Service
R$ 160/consulta × 294 consultas reais = R$ 47.040/mêsVeredito: Considerando apenas pediatria (R$ 160 × 294 = R$ 47.040/mês), a INCLUA é a proposta mais econômica — até abaixo da despesa real atual. O risco está no mínimo garantido de 2.500 consultas/mês para todas as 10 especialidades. Se a OnMed não gerar volume suficiente nas demais especialidades, pagará R$ 400k/mês independente do uso.
AFYA — Infraestrutura
Viabilizador de transição — não é escala médicaA AFYA não fornece médicos — fornece espaço físico. A análise de carga horária não se aplica diretamente, pois depende de qual parceiro operacional (GSS ou AVMMED) será utilizado dentro da estrutura AFYA.
Veredito: Complementar a qualquer cenário. Resolve o bloqueio de infraestrutura imediatamente. Ideal como solução transitória enquanto o HPOA é reformado.
| Proposta | Custo/mês | Médicos/dia | Horas/mês | Capacidade/dia | Demanda/dia | Ociosidade | Custo/atend. | vs Ticket Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSS Op.1 | R$ 187.320 | 1+amb. | 496h+620h | 32-48 | 9,8 | 67-80% | R$ 637 | 3,79x |
| GSS Op.2 | R$ 219.710 | 1+amb. | 496h+620h | 32-48 | 9,8 | 67-80% | R$ 748 | 4,45x |
| AVMMED (2 méd.) | R$ 273.127 | 2 | 744h | 48-72 | 9,8 | 80-86% | R$ 929 | 5,53x |
| AVMMED (1 méd.) | ~R$ 136.564 | 1 | ~372h | 24-36 | 9,8 | 59-73% | R$ 465 | 2,77x |
| INCLUA (real) | R$ 47.040 | Var. | Var. | Sob demanda | 294/mês | 0% | R$ 160 | 0,95x |
Custo por Atendimento vs Ticket Médio Real
A linha vermelha tracejada indica o ticket médio real (R$ 167,97)
Conclusão da Análise de Capacidade
A INCLUA é a proposta mais econômica por atendimento (R$ 160/consulta), ficando abaixo do ticket médio real (R$ 167,97). O modelo fee for service elimina a ociosidade, pois só se paga pelo que se usa. GSS e AVMMED têm custo fixo alto com ociosidade de 67-86%. O risco da INCLUA está no mínimo garantido de 2.500 consultas/mês (todas as especialidades), que elevaria o custo para R$ 400k/mês se não houver volume suficiente.
Fator de crescimento: Com +1.156% de crescimento (2024→2025), a demanda tende a aumentar. A INCLUA escala naturalmente (mais consultas = mais custo, mas proporcional). GSS e AVMMED têm custo fixo que se dilui com o crescimento.
Análise Financeira com Dados Reais
Confronto entre os custos das propostas e a despesa real da carteira pediátrica. A despesa atual de R$ 592,8k/ano é a base de comparação para avaliar o impacto financeiro de cada cenário.
Custo Mensal por Proposta
Comparativo direto entre as quatro propostas
| Critério | GSS | AVMMED | INCLUA | AFYA |
|---|---|---|---|---|
| Custo Mensal | R$ 187k / R$ 219k | R$ 273k | R$ 47k (real pediatria) | A definir |
| Custo Anual | R$ 2,24 mi / R$ 2,63 mi | R$ 3,27 mi | R$ 564k (real pediatria) | — |
| vs Despesa Real (R$ 592k) | +279% / +345% | +452% | −4,8% (economia) | Complementar |
| Custo/Atendimento | R$ 637 / R$ 748 | R$ 929 | R$ 160 (fixo) | — |
| Tipo | Escala médica completa | Escala médica | Parceiro estratégico | Infraestrutura |
| Remuneração | Custo fixo (3 comp.) | Custo fixo | Fee for service | — |
| Componentes | Plant.+Amb.+Coord. | PA Pediátrico | 10 especialidades | Espaço físico |
| Governança Clínica | Sim | — | Sim | — |
| Prazo Contratual | Curto prazo | Curto prazo | 5 anos (lock-in) | Temporário |
| Depende de Infra? | Sim | Sim | Não | É a infra |
| Risco Principal | Infra + custo fixo alto | Custo + lacunas | Mín. 2.500 cons./mês | Marca + horário |
Cruzamento: Propostas vs Dados Reais
Análise de viabilidade de cada proposta considerando os dados reais de atendimento, perfil de custos, concentração geográfica e riscos identificados no Relatório V3.
"O fator mais determinante para a viabilidade de qualquer cenário é a disponibilidade de infraestrutura física. Nem todos os parceiros possuem autonomia para resolver este ponto."
GSS — Cenário A
65% ProbabilidadeAnálise com Dados Reais
O orçamento GSS inclui 3 componentes: Plantonista (R$ 84,3k ou R$ 116,5k), Ambulatório RQE (R$ 93k) e Coordenação/RT (R$ 10k). A Opção 1 totaliza R$ 187,3k/mês (R$ 2,24 mi/ano), +279% da despesa atual. A Opção 2 totaliza R$ 219,7k/mês (R$ 2,63 mi/ano), +345%. O custo por atendimento fica em R$ 637-748, muito acima do ticket médio de R$ 167,97. A cobertura de 16h/dia (07h-23h) atende 72,8% dos atendimentos diurnos reais.
AVMMED — Cenário B
35% ProbabilidadeAnálise com Dados Reais
A AVMMED custa R$ 273,1k/mês (R$ 3,27 mi/ano), representando 452% da despesa real atual. Mesmo com a meta de redução de 15% nos custos de internação, o custo é 2x maior que a GSS Opção 2. As lacunas na escala são preocupantes considerando que 27,2% dos atendimentos reais são noturnos. O perfil ambulatorial da carteira (79,7%) questiona a necessidade de PA Pediátrico integral.
INCLUA — Cenário C
70% ProbabilidadeAnálise com Dados Reais
Com o modelo fee for service a R$ 160/consulta, a INCLUA para pediatria custa R$ 47.040/mês (R$ 564.480/ano) — 4,8% abaixo da despesa real atual. É a única proposta que fica abaixo da despesa atual. O custo por atendimento (R$ 160) é inferior ao ticket médio real (R$ 167,97). O risco está no mínimo garantido de 2.500 consultas/mês para todas as 10 especialidades (R$ 400k/mês). O lock-in de 5 anos exige cautela.
AFYA — Cenário D
50% ProbabilidadeAnálise com Dados Reais
A AFYA não é um parceiro operacional, mas um viabilizador de transição. Com 80,9% dos atendimentos concentrados em Porto Alegre, a infraestrutura da AFYA em POA é estrategicamente posicionada. Permite iniciar imediatamente com GSS ou AVMMED enquanto o HPOA é reformado. As restrições de horário podem impactar os 27,2% de atendimentos noturnos.
Radar de Viabilidade Comparada
GSS vs AVMMED vs INCLUA — 6 dimensões
- GSS
- AVMMED
- INCLUA
Caminhos para Resolver a Infraestrutura
O fator crítico central é a infraestrutura. Abaixo, os quatro caminhos possíveis com responsável, prazo e custo para a OnMed.
| Caminho | Responsável | Prazo | Custo OnMed |
|---|---|---|---|
| Reformar o HPOA | OnMed (CAPEX) | Variável — depende dos gaps | Alto |
| Usar AFYA temporariamente | AFYA | Imediato | Baixo |
| INCLUA capta novo local | INCLUA | ~3 meses | Investimento INCLUA |
| OnMed capta novo local | OnMed | Variável | Alto (CAPEX + tempo) |
Custo Anual: Propostas vs Despesa Real
A linha vermelha tracejada indica a despesa real atual (R$ 592,8k/ano)
Plano Estratégico em Duas Fases
A decisão sobre o parceiro operacional depende diretamente da resolução da infraestrutura. A recomendação considera os dados reais da carteira e dois caminhos condicionais.
Fase 1 — Resolver Infra e Iniciar
Se o HPOA for reformado em até 60 dias
Iniciar com a GSS (Opção 2 — RQE) por R$ 219.710/mês (Plantonista R$ 116,5k + Ambulatório R$ 93k + Coord. R$ 10k). Governança clínica forte, cobertura 16h/dia (07h-23h), atendendo 72,8% dos atendimentos diurnos reais.
Se o HPOA não puder ser reformado a curto prazo
Usar a AFYA como base temporária e iniciar com a GSS. Resolve o bloqueio imediato.
Avançar com a INCLUA, que capta seu próprio espaço em ~3 meses. Modelo completo mas com lock-in de 5 anos.
Fase 2 — Expansão (mês 18+)
Com a operação validada e dados consolidados, a OnMed poderá reavaliar a parceria com a INCLUA em condições muito mais favoráveis. A decisão de migrar para um modelo de gestão completa será baseada em evidências concretas: volume real de consultas, perfil de sinistralidade, satisfação dos beneficiários e custos operacionais efetivos.
Dados que a Fase 1 vai gerar
Poder de Negociação
Com dados reais de 12-18 meses de operação, a OnMed terá maior poder de negociação para ajustar os termos do MoU com a INCLUA, reduzindo o risco do lock-in de 5 anos.
Conclusão Executiva
A infraestrutura é o fator decisivo para a implementação dos serviços pediátricos da OnMed em Porto Alegre. Com base nos dados reais — 3.529 atendimentos, R$ 592,8k em despesas, concentração de 80,9% em POA e crescimento de +1.156% — a recomendação é:
Se HPOA rápido: GSS (Opção 2) oferece governança clínica forte — R$ 219,7k/mês (3 componentes: plantonista + ambulatório + coordenação).
Se HPOA lento: INCLUA é a mais econômica para pediatria (R$ 47k/mês = R$ 160 × 294), autônoma e completa. Atenção ao mínimo garantido de 2.500 consultas/mês (R$ 400k) se incluir todas as especialidades.
AFYA funciona como viabilizador de transição imediato em qualquer cenário.
AVMMED apresenta o pior custo-benefício (R$ 273k/mês, 35% de probabilidade). Pode reduzir para 1 médico (~R$ 136k), mas ainda é menos competitiva.